Exportateurs chinois de technologies CO2 ? 

Lorsque l’on entend cette question, la première chose qui nous vient à l’esprit, ce sont les panneaux solaires et les éoliennes. Tout le monde parle de « vert » ? l’énergie, mais peu de gens comprennent en détail ce qui se cache derrière un terme aussi large que « technologie CO2 ». Le marché regroupe souvent les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS), les technologies de récupération assistée du pétrole (EOR) avec injection de CO2, et même simplement les équipements d’efficacité énergétique. De nombreux clients, notamment des pays de la CEI, demandent une « technologie CO2 » et il s'avère finalement qu'ils ont besoin d'une installation de production de glace carbonique ou d'un système d'épuration des fumées d'une installation spécifique. La confusion est colossale. Et c'est là que commence le vrai travail - non pas pour vendre une abstraction, mais pour déterminer quelle solution chinoise peut fonctionner dans des conditions spécifiques, souvent loin d'être idéales.

Que vendent-ils réellement ? Pas seulement l'équipement

Hormis le marketing, les exportations chinoises dans ce domaine sont divisées en plusieurs flux clairs, souvent sans chevauchement. Le premier concerne les installations industrielles prêtes à l'emploi, par exemple pour capter le CO2 des gaz d'échappement des usines de ciment ou de produits chimiques. Ici, la Chine a vraiment atteint un bon niveau, proposant des solutions 20 à 30 % moins chères que leurs homologues européennes avec une efficacité de base comparable. Mais le mot clé est « basique ». Les ingénieurs chinois ont appris à optimiser parfaitement les processus standards pour des tâches typiques. Vous souhaitez capter 100 tonnes de CO2 par jour à une certaine concentration d’entrée ? Voici un projet standard éprouvé, voici des équipements assemblés dans des usines éprouvées du Jiangsu ou du Shandong. Tous les documents, tous les certificats. Le prix est fixe, le délai de livraison est de 10 mois. Cela fonctionne et c'est un produit fabriqué en série.

Mais dès que les conditions cessent d’être typiques, les problèmes commencent. Par exemple, la composition des gaz de combustion d’une ancienne usine métallurgique au Kazakhstan peut être très différente de celle incluse dans la carte technologique chinoise. Ajoutez ici les problèmes de service local, la nécessité de s'adapter à d'autres normes de raccords de tuyauterie ou d'alimentation électrique. Un fournisseur chinois dit souvent : « Notre technologie ne permet pas de tels écarts. » Doit-il être modifié sur place ? Et il n'y a personne pour l'améliorer. Il s’agit d’un point de rupture classique d’un contrat. Par conséquent, le succès des transactions ne dépend souvent pas du vendeur d’équipement, mais des sociétés d’ingénierie qui se chargent de cette adaptation.

Voici un exemple intéressant -Chengdu Yizhi Technology Co.. Ce n'est pas seulement une maison de commerce. Il s'agit d'un institut de design créé par Huaxi Technology. Leur site internetyzkjhx.ruconcentré sur le marché russophone, et c'est déjà un indicateur. Ils ne se positionnent pas comme des vendeurs de coffrets avec des équipements, mais comme des partenaires pour des solutions complexes en matière de technologie chimique, qui incluent bien entendu les questions liées au travail avec le dioxyde de carbone. Le capital social de 120 millions de yuans constitue une sérieuse tentative de durabilité. Il est logique de discuter avec ces acteurs de projets « clés en main », où ils peuvent prendre en charge le projet de base, l'adaptation et en partie la supervision de l'installation. Mais le prix, bien sûr, sera différent – ​​pas le « prix de la boîte ».

ENP avec CO2 : un segment de niche mais à forte valeur ajoutée

Une histoire distincte et très spécifique concerne les technologies permettant d’améliorer la récupération du pétrole à l’aide du dioxyde de carbone. Il ne s’agit pas d’environnement, mais d’économie. La Chine n'est pas un pionnier dans ce domaine, mais elle a activement introduit ces technologies dans des domaines complexes, par exemple dans le bassin de Songliao. Et maintenant, ils tentent d’exporter cette expérience. L’essentiel est que le CO2 supercritique est un excellent solvant qui chasse le pétrole restant de la roche.

Mais ce qu'il faut exporter ici, ce ne sont pas les tuyaux et les compresseurs (même si ceux-là aussi), mais avant tout la modélisation géologique et les réglementations technologiques. Les Chinois peuvent faire appel à toute une équipe de simulateurs de réservoir et montrer comment, selon leurs calculs, un réservoir particulier se comportera lors de l'injection de CO2. C'est déjà de la voltige. Le problème, c'est la confiance. Les compagnies pétrolières sont des structures conservatrices et se méfient des nouvelles technologies, notamment lorsqu’il s’agit de forages et d’injections coûteux. Nous avons besoin de projets pilotes et de zones de démonstration. Et ils le sont. Par exemple, des discussions ont eu lieu sur des projets communs avec Rosneft. dans des champs épuisés, mais tout se résumait à la logistique de la source de CO2 et au coût final du baril produit.

D’après mon expérience, la percée dans ce segment ne se produira pas lorsque les Chinois offriront la technologie la plus avancée, mais lorsqu’ils pourront l’intégrer dans la chaîne avec une source disponible de CO2 bon marché. Par exemple, s’il y a une usine chimique à proximité du champ qui émet du dioxyde de carbone. L’économie converge alors. Sans cela, même la technologie la plus cool reste une belle présentation.

?Caché? export : composants et matériaux

Ce que l’on oublie souvent, c’est que la plus grande contribution de la Chine à la technologie mondiale du CO2 ne réside pas dans les usines finies, mais dans leurs composants. Membranes pour la séparation des gaz, absorbants à base de zéolithe, aciers spéciaux pour appareils à haute pression, capteurs de contrôle de concentration, tout cela est produit en série en Chine et fourni dans le monde entier, y compris aux installations portant le nom de marques européennes ou américaines.

Il s’agit d’un marché immense mais invisible. La concurrence est féroce ici et les fabricants chinois gagnent non seulement en prix, mais aussi en rapidité. Avez-vous besoin d'un lot de sorbant modifié pour une composition de gaz spécifique ? Un laboratoire de Nanjing ou de Dalian effectuera l’analyse et élaborera un prototype en quelques semaines plutôt qu’en quelques mois. Bien sûr, des questions se posent quant à la stabilité à long terme de certains matériaux, mais pour de nombreux projets pilotes et de taille moyenne, il s'agit d'une option idéale. Les entreprises occidentales achètent souvent ici des composants de base, effectuent l’assemblage final et les tests chez elles et les vendent comme « qualité européenne ». L’ironie est que le client final en Russie ou en Arabie Saoudite peut être sûr qu’il achète une technologie allemande, même si la moitié de ses « tripes » vient du Jiangsu.

Pour nous, en tant qu’intégrateurs, cela crée à la fois des opportunités et des maux de tête. L’opportunité est d’assembler une solution compétitive à partir des meilleurs composants. Le casse-tête est la responsabilité de l’assemblage final et du fonctionnement du système, lorsque chaque fournisseur rejette la faute sur l’autre. Vous devez approfondir les spécifications de chaque vanne et de chaque conteneur.

Barrières : pas seulement le prix et la qualité

Le principal obstacle qui n'est pas mentionné dans les brochures concerne les dépenses d'exploitation (OPEX) et la « culture d'exploitation ». Les équipements chinois sont souvent conçus en gardant à l’esprit une main-d’œuvre bon marché et une discipline de production élevée. Autrement dit, on suppose qu'un personnel suffisamment qualifié sera constamment présent dans l'installation, qui changera rapidement les filtres, nettoiera les échangeurs de chaleur et surveillera des milliers de paramètres. Que voyons-nous dans la pratique, par exemple, en Asie centrale ? Manque de personnel, turnover, mauvais respect des réglementations.

En conséquence, l'installation, qui a montré en Chine un rendement de récupération de 90 %, produit un taux stable de 70 % sur site avec des temps d'arrêt constants. Et la partie chinoise lève la main : « Nous vous avons formé, vous avons donné des instructions ? Il s'agit d'un problème systémique. Les projets réussis sont ceux pour lesquels, dès le début, des fonds sont alloués pour un long voyage d'ingénieurs de mise en service chinois (pas d'un mois, mais de six mois à un an) et la création d'un département de service local à part entière. Des entreprises commeTechnologie Yizhi de Chengdu, à en juger par leur structure, en sont théoriquement capables, puisqu'ils disposent d'une base d'ingénierie. Mais cela augmente le coût du projet de 25 à 30 %, et tous les clients ne sont pas prêts pour cela.

La deuxième barrière est « verte ? » image. Beaucoup en Europe et même en Russie considèrent encore la technologie chinoise comme de second ordre, en particulier sur un sujet aussi sensible que le climat. Cette barrière ne peut être franchie que par des études de cas en béton armé, des rapports d'exploitation à long terme, de préférence sur des sites situés dans des pays développés. Jusqu’à présent, il existe peu de cas de ce type. La majorité sont des projets chinois locaux ou des projets dans des pays en développement, où les exigences sont plus souples.

Dans quelle direction souffle le vent ? Dans l'attente

Maintenant, je vois un changement. Auparavant, les entreprises chinoises attendaient la demande. Aujourd'hui, ils recherchent eux-mêmes activement des partenaires à l'étranger pour créer des coentreprises ou des sites de démonstration. Ils ne se contentent pas du rôle de simple fournisseur de fer. Ils souhaitent participer aux opérations et obtenir des données pour améliorer leur technologie. C’est une stratégie intelligente.

Une autre tendance concerne les solutions d’emballage. Au lieu de vendre une installation de captage du CO2, un complexe est proposé : captage + utilisation pour la production de méthanol ou de neige carbonique + vente de quotas d'émission. C’est-à-dire une aide à la monétisation de l’ensemble du cycle. C'est déjà le niveau du conseil sérieux. Même si ces propositions sont rudimentaires, elles vont dans la bonne direction. Surtout pour les pays dotés de réglementations émergentes sur le carbone.

Du coup, répondant à la question du titre : oui, les exportateurs chinois de technologies CO2 sont une réalité, mais extrêmement hétérogène. Des vendeurs de boîtiers standards aux instituts d’ingénierie prêts à s’adapter en profondeur. Leur force réside dans la rapidité, la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement et une vaste expérience dans la mise en œuvre à domicile. Leur faiblesse réside dans leur compréhension souvent insuffisante des réalités opérationnelles locales et dans la confiance mondiale encore faible dans leurs solutions globales. Le choix du partenaire est ici crucial. Il vaut mieux ne pas regarder le plus beau catalogue, mais la structure de l'entreprise, la disponibilité de la R&D interne et, surtout, la liste des projets réalisés avec des contacts de vrais clients que vous pouvez appeler et demander : « Comment ça marche ? Comment, par exemple, pouvez-vous essayer de le faire avec les mêmes gars deChengdu Yizhi- leur expérience en tant qu'institut de design est plus crédible que celle de centaines d'entreprises commerciales de Guangzhou.