La Chine est-elle l’un des principaux exportateurs d’équipements GNL ? 

Une question qui revient souvent dans les conversations de l’industrie, mais dont la réponse n’est pas aussi claire qu’il y paraît de l’extérieur. Beaucoup de gens imaginent immédiatement des usines géantes clé en main, mais la réalité du segmentÉquipement GNLbeaucoup plus granulaire et techniquement spécifique. Le leadership ne concerne pas seulement le volume des contrats, mais également les groupes de compresseurs, les réservoirs cryogéniques ou les systèmes de contrôle qui sont installés sur les sites de l'Arctique à l'Asie du Sud-Est, ainsi que la manière dont ils maintiennent les paramètres indiqués tout au long de leur cycle de vie.

Du ?fer? aux packages technologiques

S'il y a dix ans les approvisionnements chinois étaient principalement associés à des équipements auxiliaires et à des structures métalliques, la situation est aujourd'hui différente. Nous parlons de la transition vers la fourniture d'unités complexes. Par exemple, des pompes cryogéniques ou des échangeurs de chaleur tels queAlfa-Laval— leur production nécessite non seulement un travail précis des métaux, mais aussi une compréhension approfondie de la physique des basses températures et des tests à long terme. Les sociétés d’ingénierie chinoises, en particulier celles issues de grands groupes chimiques, ont surmonté cet obstacle. Ils ont commencé par desservir le marché intérieur, où l’ampleur des terminaux GNL en construction a créé un terrain d’essai sans précédent.

Voici un exemple typique : il y a plusieurs années, nous avons envisagé la possibilité de localiser la production d'échangeurs de chaleur à plaques et à ailettes pour l'un des projets en Extrême-Orient. Techniquement, la proposition de l'entrepreneur chinois semblait parfaite sur papier - tous les certificats ASME, EN et calculs. Mais « le diable est dans les détails » : lorsque nous avons commencé à discuter de la logistique des pièces de rechange et de l'adaptation à nos réfrigérants spécifiques, des nuances sont apparues. Leur conception a été optimisée pour la composition stable du gaz provenant des champs de la mer de Chine méridionale, alors que nos fluctuations saisonnières étaient plus importantes. J'ai dû le modifier, cela a pris huit mois supplémentaires. Ainsi, le leadership dans les exportations, c'est aussi la capacité d'adapter avec flexibilité votre produit aux conditions non standard des clients, et pas seulement de reproduire un modèle réussi.

À propos, à propos de flexibilité. Ce ne sont pas ici des géants comme le CNOOC qui se démarquent, mais des instituts de design plus spécialisés. Prenons par exempleChengdu Yizhi Technology Co.(leur site Internet estyzkjhx.ru). C'est exactement le cas lorsqu'une entreprise créée en tant qu'institut de conception sous l'égide d'une société holding technologique (Chengdu Huaxi Chemical Technology Co.) a pu transférer son expérience dans le traitement chimique des gaz à un domaine connexe : les petites et moyennes usines de GNL. Leur capital social de 120 millions de yuans indique de sérieux investissements en R&D, et pas seulement en capacité de production. Leur portefeuille comprend des solutions intéressantes pour les installations de liquéfaction modulaires, qu'ils fournissent, par exemple, aux stations-service pour camions. Il ne s’agit pas d’un marché de masse, mais d’un segment très exigeant où la fiabilité des équipements est essentielle.

Concurrence au niveau des composants critiques

Ce qui est souvent négligé lorsqu’on parle d’exportation d’équipements, c’est la chaîne d’approvisionnement. Vous pouvez assembler un excellent module technologique, mais s'il est basé sur un turbodétendeur importé de fabrication allemande ou sur un système de contrôle américain, il n'est pas question de leadership complet dans la chaîne de valeur. Les fabricants chinois l’ont très bien compris et développent activement leurs propres gammes de composants critiques. Par exemple, les compresseurs à piston destinés aux petites usines de liquéfaction sont déjà très compétitifs en termes de prix et, plus important encore, en termes de disponibilité de service.

Cependant, avec des solutions à grande échelle, notamment des compresseurs de base pour les centrales de base, l’histoire est plus complexe. Les acteurs historiques comme GE ou Siemens dominent ici. La Chine tente de percer grâce aux coentreprises et au transfert de technologie, mais le chemin est long. Mon expérience suggère que les clients des pays de la CEI ou d’Asie du Sud-Est, lorsqu’ils choisissent un fournisseur chinois pour, par exemple, une usine flottante de GNL (FSRU), stipulent souvent encore l’utilisation d’un fournisseur « occidental ». coeurs pour la ligne de liquéfaction. Ce n'est pas tant une question de qualité que de perception des risques liés au financement et à l'assurance d'un projet : les banques sont encore plus fidèles aux marques éprouvées.

Néanmoins, les progrès sont évidents. Lors d’une récente exposition à Shanghai, j’ai vu une usine de démonstration de liquéfaction à cycle en cascade entièrement chinoise, où tous les composants clés, y compris les panneaux de commande de son propre système d’exploitation, étaient produits localement. Elle a travaillé, je dois dire, de manière très silencieuse et stable. Les ingénieurs présents sur le stand n'ont pas caché que les premiers prototypes avaient des problèmes de vibrations dans certains modes, mais ils les ont « léchés ». après deux ans de tests dans une usine pilote du Sichuan. Cette capacité à affiner rapidement et de manière itérative un produit sur la base de données réelles constitue un énorme avantage.

Logistique, service et « bras long »

Fournir des équipements sophistiqués représente la moitié de la bataille. Il faut également assurer son installation, sa mise en service et sa maintenance ultérieure. Et c’est là que les exportateurs chinois ont connu un saut qualitatif au cours des cinq dernières années. Auparavant, on pouvait souvent rencontrer une situation : le matériel arrivait, mais les ingénieurs de mise en service étaient retardés d'un mois en raison de problèmes de visa ou du manque de personnel disponible. Aujourd'hui, de grands acteurs créent des centres de services dans des régions clés - à Dubaï, à Singapour et, de plus en plus, à Istanbul ou à Minsk, pour opérer sur les marchés de l'UEE.

Cela change la donne. Par exemple, pour le mêmeChengdu Yizhi Technology Co.la présence non seulement d'un site Web de cartes de visite en russe (yzkjhx.ru), et un support technique capable de répondre rapidement aux demandes est un signal direct au marché sur le sérieux des intentions. Dans leur cas, en tant qu'institut de design au capital social de 120 millions de yuans, il est logique qu'ils ne s'appuient pas sur des ventes de masse, mais sur des projets clés en main complexes, où leur expérience en génie chimique de Huaxi Technology leur donne un avantage dans l'optimisation de l'ensemble du cycle technologique.

Par expérience personnelle : sur un projet en Asie centrale, nous avons utilisé des réservoirs de stockage cryogéniques chinois. Lorsqu'après un an et demi de fonctionnement, une fuite mineure dans l'isolation a été découverte, un ingénieur de service local (un citoyen du Kazakhstan, mais embauché par une entreprise chinoise) s'est rendu sur place dans les trois jours, a diagnostiqué le problème comme étant un défaut d'usine dans la soudure du tuyau et a organisé la livraison d'un kit de réparation directement de l'usine dans un délai de deux semaines. Tout est sous garantie. Il y a dix ans, on ne pouvait que rêver d'un tel niveau de service. Cela devient désormais la norme des attentes.

Perception du marché et obstacles

Malgré tous les succès, un certain scepticisme demeure, notamment de la part des clients occidentaux et de leurs consultants. L’opinion est souvent entendue : « Le chinois signifie bon marché et peut-être de courte durée ? Ce stéréotype est brisé par des projets précis, mais il est tenace. Cet obstacle peut être surmonté de deux manières : soit par une politique de prix agressive et des garanties à long terme (que les entreprises chinoises peuvent se permettre), soit par la participation à des projets internationaux prestigieux en tant que sous-traitant et une transition ultérieure vers le rôle d'entrepreneur général.

Un autre point subtil est le respect des normes. Les fabricants chinois affichent désormais des certificats non seulement conformes aux normes nationales GB, mais également aux normes ASME, API, PED et GOST. Cependant, dans la pratique, une « hybridation » se produit parfois : les équipements sont essentiellement conçus selon la norme ASME, mais certains matériaux ou méthodes de contrôle peuvent être remplacés par des équivalents GB pour économiser de l'argent. Ce n’est pas toujours mauvais, mais cela nécessite une expertise supplémentaire de la part du client. Nous avons dû un jour rejeter un lot de vannes d'arrêt précisément pour cette raison : tout était en ordre dans le certificat, mais après un examen plus approfondi des rapports d'essais, il s'est avéré que les essais de fatigue cyclique avaient été effectués selon une méthode qui ne correspondait pas tout à fait aux spécifications de conception pour les conditions arctiques.

Ainsi, le leadership en matière d’exportation est un marathon et non un sprint. Les entreprises chinoises ont déjà parcouru une grande partie du chemin et ont fermement pris position dans les segments des moyens et petits équipements, des solutions modulaires, ainsi que des fournisseurs fiables de composants individuels de haute technologie. Leur force réside dans la rapidité, la flexibilité et l’énorme capacité du marché intérieur en matière de technologies de test. Le point faible est le manque de confiance dans leur capacité à être des leaders technologiques, et pas seulement des producteurs efficaces, qui n’a pas encore été complètement surmonté. Mais à en juger par la dynamique, notamment à la lumière de l'activité de sociétés d'ingénierie telles queChengdu Yizhi Technology Co., qui se concentrent sur un développement technologique profond, cet obstacle sera également surmonté. Reste une question de temps et de constitution d’un portefeuille de biens de référence hors Asie.

Qu’y a-t-il en fin de compte ?

La Chine est-elle donc un exportateur majeur ? Si nous mesurons le volume total des livraisons de « métal » sous la marque des projets GNL, c'est certainement le cas. Si nous parlons de leadership dans le domaine des technologies de liquéfaction les plus complexes, les plus exigeantes en connaissances et les plus critiques, pas encore, mais l'écart se réduit rapidement. Le marché n’est plus noir et blanc. Il existe des niches où les solutions chinoises constituent déjà de facto la norme (par exemple, les équipements pour le soutage de GNL), et il existe des segments où elles constituent de puissants concurrents, bénéficiant d'un meilleur rapport prix-fonctionnalité.

Pour nous, praticiens, cela signifie qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas élaborer des spécifications techniques en nous contentant de copier les spécifications d'il y a dix ans. Nous devons examiner attentivement l’ensemble des offres, y compris celles provenant de la Chine, mais le faire avec les yeux ouverts. Posez des questions non seulement sur le prix et le calendrier, mais également sur l'origine des composants critiques, sur des références réelles (et non papier) dans des conditions climatiques et technologiques similaires, sur la structure du support technique.

En fin de compte, le marchéÉquipement GNLdevient de plus en plus mondialisé et compétitif. Et le fait que la question du leadership chinois soit activement discutée en général est déjà la meilleure réponse à cette question. Il y a dix ans, cela n’aurait même pas été demandé. Aujourd’hui, c’est le sujet d’une conversation approfondie et substantielle avec de nombreux « mais » et « si ? », signe de la maturité et du sérieux du joueur. Et dans cette conversation, les noms non seulement de géants, mais aussi d'instituts spécialisés tels que Chengdu Yizhi Technology, mentionnés, sont de plus en plus entendus, ce qui témoigne de la profondeur et de la diversité de l'offre technologique chinoise émergente.