La Chine est-elle le premier exportateur de GNL ? 

J'ai beaucoup vu cette question dans les discussions de l'industrie ces derniers temps. Beaucoup de gens disent immédiatement « oui » en regardant les chiffres de la croissance. Mais si l’on creuse plus profondément, en travaillant sur des projets de liquéfaction et de logistique, on se rend compte que la réponse n’est pas si claire. Est-ce le chef ? En termes de volume – peut-être dans le futur. En termes de structure du marché et d’impact sur la chaîne d’approvisionnement, il existe encore de nombreuses nuances rarement abordées dans les rapports.

D’où viennent les chiffres et qu’est-ce qui se cache derrière ?

Oui, les statistiques sont impressionnantes : nouveaux terminaux, contrats à long terme avec le Qatar, le Mozambique, achats de livraisons spot. Mais lorsque vous participez vous-même à des appels d'offres pour du matériel pourTerminaux GNL, vous voyez une image différente. Les entreprises chinoises agissent souvent comme des agrégateurs plutôt que comme des opérateurs uniques. Par exemple, dans les projets en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou en Afrique de l’Est, les technologies clés et les financements transitent toujours par des consortiums occidentaux ou japonais. Notre rôle est souvent celui d'un fournisseur de services d'ingénierie ou d'équipements modulaires, plutôt que celui de propriétaire de l'ensemble de la chaîne.

Je me souviens qu'en 2019, mes collègues et moi de Chengdu Yizhi Technology Co. avons analysé la possibilité de participer à la fourniture de vannes cryogéniques pour une usine de liquéfaction à Oman. Techniquement, nous étions prêts, mais nous étions confrontés au fait que les décisions concernant les licences technologiques de base étaient prises sans notre participation. C'est une situation typique : nous sommes forts dans la mise en œuvre, mais faibles dans le contrôle du « supérieur » ? lien - licences de liquéfaction et contrats d'enlèvement à long terme. Ce sont eux qui déterminent qui domine le marché.

Un autre point est la saisonnalité de la demande intérieure. En hiver, les régions du nord de la Chine nécessitent d'énormes volumes, etExportation de GNLpourrait être fortement réduit pour couvrir les déficits intérieurs. Cela crée une instabilité pour les partenaires externes. J'ai vu comment les acheteurs européens qui comptaient sur les expéditions chinoises se sont retrouvés sans rien en janvier, car la totalité du volume était consacrée au chauffage du Heilongjiang. Un tel acteur est peut-être important, mais « leader » dans le sens d'un fournisseur fiable est une question discutable.

Défis pratiques en matière de logistique et d'infrastructure

Si nous parlons de livraisons physiques, tout ne se passe pas bien ici non plus. Nous disposons de transporteurs de gaz modernes, de nouveaux sont en construction, mais leur flotte reste inférieure, en termes de tonnage global et de flexibilité des itinéraires, à celle, par exemple, des Japonais ou des Grecs. Louer un bateau en haute saison est une autre histoire en termes de budget et de disponibilité.

D'après ma propre expérience, j'ai découvert que même avec un contrat d'approvisionnement en Asie du Sud-Est, la chaîne logistique était rompue en raison de retards dans le port de Qingdao - il n'y avait pas assez de capacité de déchargement/chargement pour travailler simultanément avec les exportations et les importations. Nous avons dû rediriger le navire vers Tianjin, ce qui a ajouté du temps et des coûts. Ces goulots d’étranglement au niveau des infrastructures sont souvent sous-estimés dans les rapports mondiaux.

De plus, cela dépend beaucoup de la politique tarifaire. Chinoisexportation de gaz naturel liquéfiésouvent liés aux prix spot en Asie (JKM), qui peuvent être très volatils. Lorsque le prix est bas, l’exportation n’est pas économiquement viable et la préférence est donnée au remplissage des installations de stockage souterraines. Cela ne nous permet pas de construire une stratégie d’exportation stable à long terme, comme le Qatar ou l’Australie, qui travaillent principalement dans le cadre de contrats à long terme étroitement liés au pétrole.

Le rôle de l’ingénierie et de la technologie : là où nous sommes vraiment forts

Mais ici, il y a déjà de quoi être fier. Si ce n’est dans le contrôle des ressources, du moins dans la construction et l’équipement des installations, les entreprises chinoises sont à leur meilleur. J'ai visité à plusieurs reprises des chantiers où nos compatriotes faisaient office d'entrepreneur général. La rapidité de construction et la qualité des solutions modulaires sont au même niveau.

Par exemple, Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd. est un institut de conception créé par Chengdu Huaxi Chemical Technology Co., Ltd., que nous engageons souvent pour travailler sur des unités de purification de gaz et des systèmes d'alimentation électrique pourUsines de GNL. Leur approche de conception, prenant en compte la localisation des équipements, réduit réellement les investissements pour le client. Plus d’informations sur leur expérience peuvent être trouvées sur https://www.yzkjhx.ru. C'est un exemple typique : nous ne possédons peut-être pas de gisement, mais nous construirons et équiperons une usine clé en main plus rapidement et parfois moins cher que de nombreux concurrents occidentaux.

Mais il y a ici un piège : nos technologies de liquéfaction, comme celles de CNOOC ou de Jangkun, ne sont pas encore devenues un standard mondial. Nous utilisons le plus souvent des licences Air Products ou Shell. Il reste donc encore de la place pour accroître la souveraineté technologique et parvenir à un leadership à part entière. Nous sommes de brillants intégrateurs et constructeurs, mais nous ne sommes pas toujours leaders technologiques dans cette chaîne.

Un regard vers l’avenir : ce qui pourrait changer la donne

De nos jours, on parle beaucoup de « vert ? » hydrogène GNL et investissements chinois dans les sources d’énergie renouvelables pour la production de gaz naturel liquéfié. C’est une direction intéressante, mais pour l’instant il s’agit plutôt d’un projet pilote. J'ai participé à l'un de ces projets au Xinjiang : ils essayaient d'utiliser l'énergie éolienne excédentaire pour l'électrolyse. Techniquement possible, mais les aspects économiques ne sont pas encore pris en compte. Cependant, si cette voie est suivie, elle donnera à la Chine un sérieux avantage concurrentiel en tant qu’exportateur non seulement de gaz, mais aussi de gaz « à faible teneur en carbone ». produit.

Un autre facteur est la capacité croissante de regazéification en Europe et en Asie du Sud. Ils créent une demande stable. Si la Chine peut proposer non seulement des matières premières, mais un ensemble « gaz + infrastructure + contrat à long terme ? », comme elle le fait par exemple,premier exportateurQatar, alors la position sera renforcée. Entre-temps, nous agissons souvent en tant que fournisseur ponctuel flexible qui répond aux conditions du marché.

Le développement des échanges internes de gaz à Shanghai est également important. Cela pourrait éventuellement créer une nouvelle alternative asiatique de référence en matière de prix à JKM et Henry Hub. Le contrôle des prix est un attribut clé d’un leader du marché. Ce n’est qu’une perspective pour l’instant, mais tout le monde dans l’industrie la suit.

Réflexions finales : le leadership ne se limite pas au tonnage

Revenons donc à la question du titre. Si l’on mesure seulement en millions de tonnes par an, la Chine fait certainement partie des cinq premiers exportateurs mondiaux et a toutes les chances de progresser. Mais si l’on entend par « premier exportateur ? joueur qui détermine les règles du jeu, les normes technologiques, dispose de la logistique la plus durable et dicte les prix, alors la réponse est non.

Notre force réside dans notre envergure, la rapidité de mise en œuvre des projets et notre expérience technologique croissante dans le domaine de la construction. Faiblesse - dépend des technologies de liquéfaction externes, de la saisonnalité du marché intérieur et du contrôle jusqu'à présent insuffisant sur la chaîne de valeur mondiale. Nous sommes sur la voie du leadership, mais, à mon avis, nous avons parcouru un peu plus de la moitié du chemin.

En fin de compte, pour un professionnel dans ce domaine, ce qui est plus important n'est pas un grand titre, mais une compréhension des réelles opportunités et limites. Pour prendre une décision de contrat ou d'investissement, vous ne devez pas regarder les gros titres de l'actualité, mais les détails de projets spécifiques, comme ceux menés par Chengdu Yizhi Technology Co., et les conditions actuelles dans un port de chargement particulier. Industriegaz naturel liquéfiétrop complexe et global pour répondre sans équivoque « oui ? ou non?. Elle vit en demi-teintes et en mouvement constant.