Chine : leaders dans l’exportation d’équipements GNL ? 

Lorsqu’ils parlent de l’exportation d’équipements GNL depuis la Chine, de nombreuses personnes pensent immédiatement à l’échelle et aux prix bas. Mais c’est là que réside la principale idée fausse – comme si c’était le seul problème. En fait, au cours des sept ou huit dernières années, la situation est devenue beaucoup plus complexe et intéressante. J'ai vécu cela moi-même, et je sais que le chemin depuis « on produit » jusqu'à « on est reconnu et choisi dans des projets sérieux » ? n’était pas du tout direct.

Du ?fer? aux solutions système : comment l’approche a changé

Auparavant, il y a une dizaine d'années, les entreprises chinoises se positionnaient en effet souvent simplement comme fournisseurs de composants individuels - échangeurs de chaleur, pompes, récipients sous pression. Le prix était le principal argument. Mais cela ne vous rapportera pas grand-chose et votre réputation reste fragile. Je me souviens comment, dans l'un de nos premiers projets surpompes cryogéniquespour une petite station de regazéification en Asie du Sud-Est, nous avons été confrontés au fait que les ingénieurs locaux regardaient notre documentation avec une méfiance évidente. Ce qui manquait, ce n'était pas tant la qualité du métal que la profondeur des calculs de fatigue sous charges cycliques et des rapports détaillés d'essais en conditions réelles. Nous avons ensuite installé le matériel, mais nous nous sommes rendu compte que nous étions dans une impasse.

Le revirement a commencé lorsque des acteurs majeurs comme CNOOC ou Sinopec ont commencé à investir activement dans leurs propres projets GNL à grande échelle dans le pays. Cela a créé un terrain d’essai inestimable. L'équipement n'a pas été testé dans des conditions d'usine idéales, mais sur des terminaux réels, avec des différences de température réelles, des qualités de gaz différentes et des intensités de travail différentes. C'est cette expérience qui est devenue un atout majeur. Les ingénieurs chinois ont arrêté de se contenter de copier : ils ont commencé à s'adapter et à s'améliorer. Par exemple, dans les systèmes de contrôle pourcompresseurs de réfrigérationa commencé à développer des algorithmes qui fonctionnent mieux dans des conditions d'humidité et de poussière élevées, ce qui est essentiel pour de nombreux pays d'Asie et d'Afrique.

De nos jours, on parle rarement de simplement vendre du « matériel ». De plus en plus, un package est proposé : équipement + modélisation avant conception + adaptation à des matières premières spécifiques + formation du personnel. Ici, par exemple,Chengdu Yizhi Technology Co.(leur site Internet estyzkjhx.ru), qui est un institut de conception et de développement relevant de Huaxi Technology. Ce sont précisément ceux qui travaillent dans ce paradigme. Leur capital social s'élève à 120 millions de yuans, ce qui indique d'importants investissements en R&D. Ils ne vendent pas seulement une vanne cryogénique, mais peuvent calculer l'ensemble du système de stockage en tenant compte des nuances des normes locales. Il s’agit d’un niveau de confiance différent.

Où sommes-nous forts et où devons-nous encore rattraper notre retard ?

Si l’on y regarde objectivement, la Chine peut se targuer d’un leadership inconditionnel sur le segment des produits modulaires et mobiles.Équipement GNL. Petites et moyennes usines de liquéfaction, stations de regazéification de type conteneur, elles sont ici sans égal en termes de rapport « préparation/prix/conditions ». Il s’agit d’une réponse à la demande des marchés qui n’ont pas besoin d’un terminal géant coûtant des milliards de dollars et 5 ans de construction. Vous devez commencer à recevoir du gaz relativement rapidement et à moindre coût, par exemple pour une centrale électrique située dans une région éloignée. Les fabricants chinois ont appris à fabriquer de tels complexes pratiquement clé en main, avec un degré élevé de préparation en usine.

Mais avec les turbodétendeurs à grande échelle ou les compresseurs principaux pour les lignes de liquéfaction de base des mégaprojets, l’histoire est plus compliquée. Les marques occidentales traditionnelles comme GE ou Siemens dominent ici. La Chine investit activement dans ce domaine, il y a des développements révolutionnaires, mais la reconnaissance mondiale dans ce segment haut de gamme n'est qu'une question d'années supplémentaires. Le risque pour l’acheteur est toujours perçu comme plus élevé. Bien que, par exemple, dans les projets dans le cadre de la « Ceinture et la Route » ? les Chinois installent déjà de toutes leurs forcesréservoirs cryogéniquesgrand volume - et, à ma connaissance, il n'y a plus de plaintes concernant la qualité des soudures et de l'isolation, et parfois moins qu'avec certains analogues européens.

Un autre atout majeur est la chaîne d’approvisionnement. De la production d'aciers spéciaux (les mêmes 9% de nickel) jusqu'au réservoir fini. De nombreuses sociétés chinoises contrôlent tout en elles-mêmes, ce qui offre une stabilité en termes de calendrier et la capacité de gérer les coûts de manière flexible. À une époque de perturbations logistiques mondiales, cela est devenu un énorme avantage. Un client d’Amérique latine, par exemple, peut être sûr que son équipement ne gèlera pas. quelque part dans trois ports différents en raison de problèmes avec les sous-traitants.

Cas réels et pièges

Je vais vous parler d’un projet en Asie centrale, je ne nommerai pas le pays. Ils sélectionnaient simplement des équipements pour augmenter la capacité de l’installation de stockage existante. Une entreprise européenne et un consortium à participation chinoise étaient en compétition. Les Chinois ont proposé non seulement un réservoir, mais un double système numérique de suivi des contraintes thermiques en temps réel, avec une interface adaptée aux opérateurs locaux. Les Européens proposaient un package standard, quoique très fiable. Les Chinois ont gagné. Mais voici la pierre d'achoppement : le service après-vente. L'entreprise chinoise a fait appel à ses spécialistes pour l'installation et la mise en service, mais le réseau de service local était peu développé. Lorsque, six mois plus tard, il s'est avéré nécessaire de procéder à une inspection programmée de l'un desévaporateurs, j'ai dû attendre un spécialiste pendant deux semaines. Cette expérience fait réfléchir de nombreuses personnes.

Un autre point concerne les normes et la certification. Les normes chinoises GOST (GB) sont progressivement reconnues, mais pas encore partout. Souvent, un projet nécessite, par exemple, un certificat ASME ou PED. Les principaux fabricants chinois les ont reçus il y a longtemps, mais les fabricants de niveau intermédiaire peuvent avoir du retard à ce sujet. Ce n’est pas une question de qualité, mais une question de bureaucratie et de temps. Nous devons prévoir des semaines supplémentaires pour les approbations à l'avance.

Et bien sûr, la politique ne peut être ignorée. ExporterTechnologies GNLde Chine aujourd'hui - souvent dans le cadre d'accords énergétiques ou de programmes d'investissement plus vastes. Cela facilite l'entrée sur le marché et crée en même temps certains risques de dépendance pour l'acheteur à l'égard de la situation géopolitique générale. C’est juste qu’une décision commerciale acquiert des contextes supplémentaires.

Qu’y a-t-il en fin de compte ? Vue pratique

Alors, sont-ils des leaders ? En termes quantitatifs d’exportations, bien sûr. En termes de couverture du marché (Asie, Afrique, Amérique latine, en partie CEI) - oui. En termes d’innovation dans le segment des moyennes et petites échelles, certainement. Mais il est trop tôt pour parler de leadership total dans tous les segments et dans tous les paramètres. La force de la Chine réside désormais dans sa flexibilité, sa rapidité et ses offres complètes. Ils ont appris à résoudre les problèmes spécifiques du client : « Je dois organiser ici la réception du gaz rapidement et avec un budget limité. » Il s'agit d'un marché énorme.

Dans le même temps, la qualité a cessé d’être un point sensible. Les principales installations de production utilisent les mêmes équipements qu'en Allemagne ou au Japon, et des systèmes de contrôle similaires fonctionnent. Le problème est différent : l’hétérogénéité. L'écart entre les meilleures entreprises comme celles derrièreChengdu Yizhi Technology Co., et des centaines de petits ateliers sont toujours aussi formidables. Il est d'une importance cruciale pour l'acheteur de procéder à un audit non pas de la « Chine », mais d'une usine spécifique, d'examiner des cas réels et non de beaux catalogues.

L’avenir, à mon avis, réside dans une plus grande diversification. Les entreprises chinoises expérimentent déjà activement des équipements pour le bio-GNL et l’utilisation du GNL comme carburant pour le transport. Ici, ils peuvent progresser précisément parce que ces marchés sont nouveaux et qu’il n’y a pas de monopoles établis. Donc, pour répondre à la question du titre : oui, les dirigeants. Mais des dirigeants d’un genre particulier – non pas ceux qui supplantent tout le monde, mais qui occupent rapidement ces niches que les acteurs traditionnels ont longtemps considérées comme secondaires ou trop complexes. Et c’est là leur principale force.